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カスタマーポータルは、顧客がサポートに連絡することなくサブスクリプションの管理、請求書の確認、ライセンスキーの詳細へのアクセスを行える、安全なホスト型エリアです。

Create Portal Session (API)

プログラム的に安全で時間制限付きのポータルセッションを作成します。

Subscriptions

定期プラン、アップグレード、ダウングレード、およびアドオンを管理します。

アクティブなサブスクリプション、支払い方法、請求履歴を表示する刷新されたカスタマーポータル

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カスタマーポータルとは？

ポータルは、顧客が次のことを行うための信頼できるブランド化されたセルフサービス体験を提供します：
  • 請求履歴にアクセス: 請求書を表示し、領収書をダウンロードできます。
  • サブスクリプションの管理: サブスクリプションの詳細を表示し、直ちにまたは次回請求日にキャンセルできます。
  • 支払い方法の更新: 有効なサブスクリプションの支払い方法を変更したり、保留中のサブスクリプションを再アクティブ化できます。
  • ライセンスキーの取得: 購入に紐づいたすべてのキーにアクセスできます。

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主な利点

  • サポートボリュームの削減: 顧客が一般的な請求リクエストを自分で解決します。
  • 迅速な価値提供: 請求書とキーへの即時アクセス。
  • 解約リスクの低減: 更新とプランの詳細が明確に表示されます。
  • 設計におけるセキュリティ: 有効期限付きリンクによるトークン化されたアクセス。

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アクセス方法

顧客は、静的リンクまたは一時的な動的リンクのいずれかを使用してポータルにアクセスできます。

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静的リンク (メールベースのアクセス)

顧客は、決して期限切れにならない静的リンクにメールアドレスを入力することでポータルアクセスをリクエストできます。 静的ポータルリンクの形式は環境によって異なります： テストモード (テストおよび開発用)： 
https://test.customer.dodopayments.com/login/{business_id}
ライブモード (実際の取引用)： 
https://customer.dodopayments.com/login/{business_id}
{business_id}を実際のビジネス識別子に置き換え、顧客に適切なリンクを共有して、メールを入力しポータルへの安全なアクセスを受け取れるようにします。
メールベースのログイン画面
1

Merchant flow

  1. セールス → 顧客に移動します。
  2. 招待状を共有をクリックします。
  3. 静的リンクをコピーして顧客と共有します。
2

Customer flow

  1. 静的リンクを開きます。
  2. 購入時に使用したメールアドレスを入力します。
  3. ポータルにアクセスするための安全なログインリンクを受け取ります。
既存の顧客は自動的に認識されます。

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動的リンク (マジックリンク)

顧客をポータルに直接送信するパーソナライズされた一時的なマジックリンク。リンクは24時間で期限切れになります。
動的リンクは24時間後に期限切れになります。期限切れの場合は、新しいリンクを生成して送信してください。
マジックリンクによる直接アクセス
1

Merchant flow

  1. セールス → 顧客に移動します。
  2. 招待状を共有をクリックします。
  3. 動的リンクをコピーして顧客と共有します。
2

Customer flow

  1. 動的リンクを開きます。
  2. メールを入力せずにカスタマーポータルに直接アクセスします。

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ポータルの機能

刷新されたカスタマーポータルは、左のサイドバーと整理されたセクションを備え、すべてのアカウント管理ニーズに対してクリーンで統一されたインターフェースを提供します。

Active Subscriptions

すべてのアクティブなサブスクリプションをプラン名、価格、更新日、期間とともに表示します。「サブスクリプションを管理」で詳細を表示し、請求情報を編集したりキャンセルできます。

Payment Methods

保存済みの支払い方法（カード、UPIなど）を一目で確認できます。支払い方法はサブスクリプションの詳細から直接編集できます。

Billing History

日付、ステータス、価格タイプ、利用権限、ダウンロード可能な請求書を含む詳細なテーブルで、すべての取引を表示します。

Billing Information

サブスクリプション詳細ページから氏名、メール、電話番号、請求先住所を表示および編集できます。

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ポータル概要

メインのポータルページには、すべてのアクティブなサブスクリプション、保存済みの支払い方法、および請求履歴が1つのスクロール可能な画面に表示されます。
アクティブなサブスクリプションと支払い方法を表示するカスタマーポータルのメインページ

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支払い方法と請求履歴

下にスクロールすると保存済みの支払い方法と、ステータス表示および請求書ダウンロード機能付きの完全な請求履歴を確認できます。
支払い方法と請求履歴、および請求書のダウンロード

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プラン変更（アップグレード/ダウングレード）

製品がProduct Collectionsに分類されている場合、顧客はカスタマーポータルから直接プランのアップグレードまたはダウングレードが可能です。
既存のサブスクリプションでアップグレード/ダウングレードを有効にしたいですか？ サブスクリプション製品をProduct Collectionに追加してください。グループ化されると、顧客は同じコレクション内のプラン間でポータルから切り替えできます。

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利用可能なアクション

アクション説明利用可能な条件
アップグレード同じコレクション内の上位プランへ移動事業者がサブスクリプション更新を有効にしている
ダウングレード同じコレクション内の下位プランへ移動事業者がサブスクリプション更新を有効にしている

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プラン変更の仕組み

  1. 顧客がポータルで現在のサブスクリプションを確認します
  2. 利用可能なアップグレード/ダウングレードオプションが製品コレクションに基づいて表示されます
  3. 顧客が新しいプランを選択します
  4. 調整料金を計算し、支払いを即時に処理します（該当する場合）
  5. サブスクリプションが新しいプランに更新されます
プランの変更は同じコレクション内の製品間でのみ可能です。製品はサブスクリプションまたは利用量課金型である必要があります。

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事業者の設定

事業者はサブスクリプション設定でプラン変更の動作を構成できます：
  • サブスクリプションの更新を許可: 顧客がサブスクリプションのアップグレードまたはダウングレードできるかどうかを有効または無効にします

Product Collections

製品コレクションの設定とアップグレード/ダウングレードの経路の構成方法について説明します。

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サブスクリプションの詳細

顧客がアクティブなサブスクリプションの「サブスクリプションを管理」をクリックすると、サブスクリプション詳細ページに移動します。このページでは次の内容が表示されます：
  • プランの詳細: サブスクリプション名、価格、更新日、期間
  • 支払い方法: サブスクリプションに紐づいたカードまたは支払い方法と「編集」ボタン
  • 請求情報: 氏名、メール、電話番号、請求先住所と「編集」ボタン
  • 請求履歴: このサブスクリプションのすべての支払いを表示する詳細な表
  • サブスクリプションのキャンセル: サブスクリプションをキャンセルするための目立つボタン
プラン情報、支払い方法、請求情報、キャンセルオプションを示すサブスクリプション詳細ページ

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サブスクリプションの解約

顧客はサブスクリプション詳細ページから直接サブスクリプションをキャンセルできます。「サブスクリプションをキャンセル」をクリックすると確認ダイアログが表示され、次の2つのオプションが提供されます：
  • 次回請求日にキャンセル: サブスクリプションは現在の請求期間終了まで有効なままで、その後自動的にキャンセルされます。
  • 今すぐキャンセル: サブスクリプションは直ちにキャンセルされます。
次回請求日にキャンセルするか直ちにキャンセルするかのオプションがあるサブスクリプションキャンセルダイアログ

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支払い方法の更新

顧客はサブスクリプション詳細ページから支払い方法の横にある「編集」をクリックして支払い方法を更新できます。この機能は、支払い失敗により保留とされたサブスクリプションを再アクティブ化する際に特に重要です。

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保留中サブスクリプションの再アクティブ化

支払いの失敗によりサブスクリプションがon_hold状態になった場合、顧客は支払い方法を更新して再アクティブ化する必要があります。更新プロセスは自動的に次の処理を行います：
  1. 未払い金の請求を生成します
  2. その請求書を作成します
  3. 新しい支払い方法を使って支払いを処理します
  4. サブスクリプションをactive状態に再アクティブ化します（支払い成功時）
on_hold状態のサブスクリプションは自動更新されません。顧客は支払い方法を更新して未払い金を清算し、サブスクリプションを再アクティブ化する必要があります。
on_holdサブスクリプションの支払い方法の更新に成功すると、顧客は確認ページを表示し、成功した支払いおよびサブスクリプション再アクティブ化についてのメール通知を受け取ります。

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支払い方法更新フロー

1

Access subscription details

ポータルのホームページから任意のアクティブなサブスクリプションの「サブスクリプションを管理」をクリックします。
2

Click Edit on payment method

支払い方法の横にある「編集」ボタンをクリックして、支払い方法更新インターフェースを開きます。
3

Select or add payment method

保存済みの支払い方法を選ぶか、安全にカード情報を入力して新しい支払い方法を追加します。
4

Confirm changes

更新を確認します。on_holdサブスクリプションでは、未払い金の請求が自動的に作成されます。
5

Complete payment (if on hold)

サブスクリプションが保留中の場合、顧客は未払い金の支払いを完了するためにリダイレクトされます。支払いが成功すると、サブスクリプションは自動的に再アクティブ化されます。
6

Confirmation

顧客は支払い方法が更新されたこと、必要に応じてサブスクリプションが再アクティブ化されたことの確認を受け取ります。

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統合例

顧客固有のカスタマーポータルセッションをAPI経由で時間制限付きに作成し、ユーザーをそのセッションURLにリダイレクトします。 
const session = await client.customers.customerPortal.create('cus_123');

// Redirect the user to the hosted Customer Portal
window.location.href = session.link;

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統一カスタマーポータル

事業者固有のカスタマーポータルに加えて、Dodo Paymentsはcustomer.dodopayments.comで統一カスタマーポータルを提供しており、顧客はDodo Paymentsを利用する異なる事業者全体の購入やサブスクリプションを確認および管理できます。
統一カスタマーポータル

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統一ポータルの機能

  • 事業者横断の可視性: Dodo Paymentsの任意のマーチャントからのすべての購入とサブスクリプションを一箇所で表示できます
  • 集中管理: 複数の事業者にまたがるサブスクリプションを単一のダッシュボードで管理できます
  • 統一された請求履歴: すべての購入の請求書と支払い履歴にアクセスできます
  • シングルサインオン: メールで1回ログインするだけで、すべてのDodo Paymentsマーチャントの購入にアクセスできます
統一カスタマーポータルは事業者固有のポータルを補完します。顧客は、ブランド付きのマーチャントポータルまたは統一ポータルのどちらかを好みに応じて利用できます。

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トラブルシューティング

  • リンクが期限切れ: 新しい動的リンクを生成して送信します。
  • メールが認識されない: 顧客に購入に使用したメールを使用するよう依頼します。
  • サブスクリプションが保留中: サブスクリプションが保留中の場合、顧客はポータル経由で支払い方法を更新し、未払い金を清算して再アクティブ化する必要があります。更新プロセスは未払い金を自動的に請求します。
  • 支払い方法の更新に失敗: on_holdサブスクリプションの更新プロセス中に支払いが失敗した場合、サブスクリプションは保留のままとなります。顧客は別の支払い方法で再試行できます。

Design & Theme Customization

デザインページから、事前構築済みのテーマ、タイポグラフィ、色、ライブプレビューを使ってカスタマー ポータルの外観をカスタマイズします。