Descripción General
La página Customers muestra a todas las personas que han comprado en tu negocio. En la página de un cliente puedes revisar sus pagos y suscripciones, consultar y ajustar sus saldos de wallet, enviarle un enlace del Customer Portal y bloquearlo. Los mismos registros de clientes están disponibles mediante la API.Customer Dashboard
Customer Wallets
Customer Portal
API Management
Accediendo a la Página de Clientes
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Navigate to Customers
En el dashboard, ve a Sales → Customers.
2
View Customer List
La página muestra todos los clientes actuales y anteriores de tu negocio.
Información del Cliente
La tabla de clientes muestra una fila por cliente, con las siguientes columnas.Columnas de la Lista de Clientes
- Nombre del cliente: El nombre completo del cliente, con un avatar.
- ID del cliente: El identificador único, que comienza por
cus_. Úsalo en las llamadas a la API. - Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del cliente. El cliente la usa para iniciar sesión en el Customer Portal.
- Número de teléfono: El número de teléfono del cliente, si se proporcionó.
- Creado el: Cuándo se creó el registro del cliente. Pasa el cursor sobre el valor para ver la hora en UTC.
- Invitar: Un botón Share Invite que abre los enlaces del Customer Portal de este cliente.
Características de la Página
- Visibilidad de columnas: Elige qué columnas muestra la tabla.
- Filtros: Busca clientes por Nombre o Dirección de correo electrónico.
- Paginación: Desplázate por la lista y establece el número de Filas por página.
Página de Detalles del Cliente
Haz clic en un cliente para abrir su página de Información del cliente:
Sección Acerca de
En la parte superior de la página se muestran los datos principales del cliente:- Nombre: El nombre completo del cliente.
- Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del cliente.
- ID del cliente: El identificador que debes usar en la API y en las solicitudes de soporte.
- Creado el: Cuándo se creó el registro del cliente.
Pestañas de actividad del cliente
Las pestañas debajo de los detalles muestran la actividad del cliente. Aquí se describen las principales. La página también tiene las pestañas Credits, Entitlements y Sent Emails; consulta Registros de correo electrónico del cliente para obtener información sobre Sent Emails.- Transactions History
- Active Subscriptions
- Wallets
Los pagos, reembolsos y disputas del cliente. La tabla de pagos muestra:
- ID del pago: El identificador del pago, que comienza por
pay_. - Estado: El estado del pago, por ejemplo Successful, Failed o Refunded.
- Importe: El importe del pago.
- Fecha: Cuándo se creó el pago.
- Tipo de precio: Único o de suscripción.
- Método de pago: El método de pago utilizado, como tarjeta o UPI.
- Correo electrónico del cliente: La dirección de correo electrónico asociada al pago.
- Reembolso: Un botón Initiate Refund.
- Acciones: Más opciones para el pago.
La pestaña Wallets muestra cada cambio en la wallet de un cliente, para que puedas rastrear cómo se alcanzó el saldo actual.
Bloquear un cliente
Bloquea a un cliente que cometa fraude o abuse de los reembolsos para que no pueda volver a realizar compras contigo. Bloquearlo cancela sus suscripciones activas y hace que su Customer Portal sea de solo lectura. La página de un cliente bloqueado muestra una insignia Blocked, un botón Unblock Customer y un Activity Log con notas que explican el bloqueo. Gestiona todos los bloqueos desde Settings → Blocklist.Customer Blocklist
Customer Portal
Customer Portal es un sitio de autoservicio alojado donde tus clientes gestionan sus suscripciones, consultan el historial de facturación y recuperan sus claves de licencia sin contactar con el soporte.Funciones del portal
En el portal, los clientes pueden:- Consultar el historial de facturación: Ver pagos anteriores y descargar facturas.
- Gestionar suscripciones: Consultar detalles, cambiar de plan, pausar o cancelar, según tu configuración.
- Recuperar claves de licencia: Ver las claves de licencia asociadas a sus compras.
- Actualizar datos de facturación: Cambiar el nombre, la dirección de facturación y el método de pago de una suscripción. La dirección de correo electrónico y el número de teléfono se muestran, pero no se pueden editar en el portal.
Learn More About Customer Portal
Wallets de clientes
Las wallets de clientes contienen dinero prepagado para un cliente, con un saldo por moneda. Dodo Payments aplica el saldo de una wallet a los cargos de suscripción del cliente antes de realizar el cargo en su método de pago. Puedes añadir o deducir fondos mediante una entrada del registro, por ejemplo, para emitir un reembolso como saldo de wallet o un bono promocional.Funciones principales
- Compatibilidad con varias monedas: Cada moneda tiene su propio saldo.
- Saldos prepagados: Los fondos se aplican a futuras renovaciones de suscripciones y cargos por cambios de plan.
- Historial de transacciones: El registro anota cada adición y deducción de fondos.
- Diseño basado en la API: Consulta saldos y añade o deduce fondos mediante la API o desde la pestaña Wallets.
Learn More About Customer Wallets
Gestión mediante la API
La API de Customers te permite crear, recuperar y actualizar clientes, enumerarlos con filtros y gestionar sus métodos de pago guardados.Endpoints de API disponibles
Create Customer
List Customers
Get Customer Details
Update Customer
Delete Payment Method
Create Portal Session
Cada endpoint requiere tu clave de API. Llama a la API desde tu servidor y nunca expongas la clave en el código del cliente.