Portal del Cliente

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¿Qué es el Portal del Cliente?

• Acceder al historial de facturación: Consulta las facturas y descarga los recibos.
• Gestionar suscripciones: Consulta los detalles de las suscripciones, pausa y reanuda suscripciones, y cancela suscripciones de inmediato o en la próxima fecha de facturación.
• Actualizar métodos de pago: Cambia los métodos de pago de las suscripciones activas o reactiva las suscripciones retenidas.
• Obtener claves de licencia: Accede a todas las claves asociadas a las compras.
• Navegar fácilmente: Usa el botón de volver para moverte entre las secciones del portal sin perder el contexto.

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Beneficios Clave

• Menor volumen de soporte: Los clientes resuelven por sí mismos las solicitudes comunes de facturación
• Tiempo más rápido a valor: Acceso inmediato a facturas y claves
• Reducción del riesgo de cancelación: Visibilidad clara de las renovaciones y detalles del plan
• Seguro por diseño: Acceso tokenizado con enlaces que expiran
• Experiencia localizada: El portal está disponible en 21 idiomas, con detección automática basada en las preferencias del navegador del cliente

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Métodos de Acceso

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Enlace estático (acceso basado en correo electrónico)

https://test.customer.dodopayments.com/login/{business_id}

https://customer.dodopayments.com/login/{business_id}

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Enlace dinámico (enlace mágico)

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Características del Portal

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Vista general del portal

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Métodos de pago e historial de facturación

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Soporte de Idiomas

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Cómo funciona la selección de idioma

• Detección automática: En la primera visita, el portal detecta el idioma preferido del cliente a partir de la configuración de su navegador y carga la traducción correspondiente si está disponible. El inglés se utiliza como opción predeterminada.
• Anulación manual: Los clientes pueden cambiar el idioma activo en cualquier momento desde el selector de idioma en el encabezado del portal (disponible tanto en escritorio como en móvil).
• Preferencia persistente: El idioma seleccionado se almacena en la cookie NEXT_LOCALE (válida por 1 año) para que el portal recuerde la elección a través de las sesiones.

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Idiomas soportados

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Cambios de Plan (Mejora/Degradación)

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Acciones Disponibles

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Cómo Funcionan los Cambios de Plan

1. El cliente hace clic en Change Plan en la página de detalles de la suscripción.
2. Se muestran las opciones disponibles de upgrade/downgrade según la colección de productos.
3. El cliente selecciona el nuevo plan. Un panel de Confirm Plan Change muestra el plan actual y el actualizado, un desglose por elemento (crédito por el plan anterior, cargo por el nuevo), los impuestos y el importe que se debe pagar ahora. Los clientes también pueden añadir aquí un código de descuento.
4. El cliente confirma con Pay ${amount}.
5. Se calcula la prorrata y se procesa el cargo, ya sea contra el método de pago guardado o mediante una página de checkout alojada si la empresa cobra los cambios de plan mediante payment link (consulta la sección siguiente).
6. La suscripción se actualiza al nuevo plan. Que esto ocurra de inmediato o solo después de que se liquide el cargo depende de tu gestión de pagos fallidos; un cambio de plan pagado mediante payment link siempre espera a que se realice el pago.

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Cobrar los pagos de cambios de plan mediante payment link

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Controles de la empresa

• Allow Subscription Updates: Activa o desactiva la posibilidad de que los clientes hagan upgrade o downgrade de sus suscripciones
• Allow Subscription Cancellation: Activa o desactiva la posibilidad de que los clientes cancelen sus propias suscripciones
• Allow Subscription Pause: Activa o desactiva la posibilidad de que los clientes pausen y reanuden sus propias suscripciones
• Collect Plan Change Payments by Payment Link: Envía a los clientes a una página de checkout para pagar un cambio de plan inmediato, en lugar de cargar su método de pago guardado. Está desactivado de forma predeterminada.

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Detalles de la suscripción

• Detalles del plan: Nombre de la suscripción, precio, fecha de renovación y periodo de validez
• Método de pago: La tarjeta o el método de pago vinculado a la suscripción, con un botón “Edit”
• Información de facturación: Nombre, correo electrónico, número de teléfono y dirección de facturación, con un botón “Edit”
• Historial de facturación: Una tabla detallada de todos los pagos de esta suscripción
• Pause: Una opción para pausar la suscripción, que se muestra cuando permites la pausa de autoservicio
• Cancel Subscription: Un botón destacado para cancelar la suscripción

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Cancelar una suscripción

• Cancelar en la próxima fecha de facturación: La suscripción permanece activa hasta que finaliza el periodo de facturación actual y después se cancela automáticamente.
• Cancelar ahora: La suscripción se cancela inmediatamente.

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Motivos de cancelación

// Read the captured feedback after a customer cancels
const subscription = await client.subscriptions.retrieve('sub_123');
console.log(subscription.cancellation_feedback); // e.g., "too_expensive"
console.log(subscription.cancellation_comment);  // e.g., "Switching to a competitor"

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Pausar una suscripción

• El acceso se detiene de inmediato. Las funcionalidades, descargas y claves de licencia incluidas con la suscripción dejan de funcionar hasta que se reanuda la suscripción.
• La pausa no tiene fecha de finalización. La suscripción permanece pausada hasta que el cliente la reanuda.
• No se pierde tiempo. Tanto la próxima fecha de facturación como la fecha de renovación se aplazan durante el tiempo que dure la pausa.

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Actualizar métodos de pago

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Reactivar suscripciones en espera

1. Crea un cargo por los importes pendientes
2. Genera una factura para el cargo
3. Procesa el pago utilizando el nuevo método de pago
4. Reactiva la suscripción al estado active tras realizarse correctamente el pago

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Flujo de actualización del método de pago

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Ejemplos de integración

const session = await client.customers.customerPortal.create('cus_123');

// Redirect the user to the hosted Customer Portal
window.location.href = session.link;

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Customer Portal unificado

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Funciones del portal unificado

• Visibilidad entre empresas: Consulta en un solo lugar todas las compras y suscripciones de cualquier merchant de Dodo Payments
• Gestión centralizada: Gestiona suscripciones de distintas empresas desde un único dashboard
• Historial de facturación unificado: Accede a las facturas y al historial de pagos de todas las compras
• Inicio de sesión único: Inicia sesión una vez con tu correo electrónico para acceder a las compras de todos los merchants de Dodo Payments

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Solución de problemas

• Enlace caducado: Genera y envía un nuevo enlace dinámico.
• Correo electrónico no reconocido: Pide al cliente que utilice el correo electrónico asociado a su compra
• Suscripción en espera: Si una suscripción está en espera, los clientes deben actualizar su método de pago a través del portal para saldar los importes pendientes y reactivar la suscripción. El proceso de actualización cargará automáticamente los importes pendientes.
• Error al actualizar el método de pago: Si el pago falla durante el proceso de actualización de una suscripción on_hold, la suscripción permanecerá en espera. Los clientes pueden volver a intentarlo con otro método de pago.