Portal del Cliente

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¿Qué es Customer Portal?

• Consultar el historial de facturación: Ver pagos anteriores y descargar facturas.
• Gestionar suscripciones: Consultar los detalles de la suscripción, pausarla y reanudarla, y cancelarla de inmediato o en la próxima fecha de facturación, según lo permitan tus ajustes.
• Actualizar métodos de pago: Cambiar el método de pago de una suscripción o reactivar una suscripción que está suspendida.
• Recuperar claves de licencia: Ver las claves de licencia asociadas a sus compras.
• Volver a tu aplicación: Cuando pasas un return_url, el portal muestra un enlace para volver a tu empresa. En dispositivos móviles, una flecha de regreso en el encabezado vuelve a la vista general del portal.

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Beneficios principales

• Menor volumen de soporte: Los clientes resuelven por sí mismos las solicitudes de facturación habituales.
• Acceso más rápido: Los clientes obtienen sus facturas y claves de licencia en cuanto inician sesión.
• Menor riesgo de abandono: Los clientes ven las fechas de renovación y los detalles del plan antes de que se les cobre.
• Enlaces firmados con caducidad: Cada enlace de inicio de sesión está firmado y caduca después de 24 horas.
• Experiencia localizada: El portal está disponible en 21 idiomas y selecciona uno según los ajustes del navegador del cliente.

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Métodos de acceso

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Enlace estático (acceso por correo electrónico)

https://test.customer.dodopayments.com/login/{business_id}

https://customer.dodopayments.com/login/{business_id}

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Enlace dinámico (Magic Link)

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Funciones del portal

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Resumen del portal

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Métodos de pago e historial de facturación

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Compatibilidad de idiomas

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Cómo funciona la selección de idioma

• Detección automática: En la primera visita, el portal lee el idioma preferido del navegador y lo carga si es compatible. De lo contrario, utiliza inglés.
• Cambio manual: Los clientes pueden cambiar el idioma en cualquier momento mediante el selector de idioma situado en la esquina inferior derecha de la página, tanto en ordenadores como en dispositivos móviles.
• Preferencia guardada: El portal almacena la selección en la cookie NEXT_LOCALE durante un año, por lo que recuerda el idioma entre visitas.

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Idiomas compatibles

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Cambios de plan (upgrade/downgrade)

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Acciones disponibles

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Cómo funcionan los cambios de plan

1. El cliente hace clic en Change Plan en la página de detalles de la suscripción.
2. El portal muestra los demás planes de la colección de productos.
3. El cliente selecciona un plan. Un panel de Confirm Plan Change muestra el plan actual y el actualizado, un desglose de partidas (un crédito por el plan antiguo y un cargo por el nuevo), los impuestos y el importe que se debe pagar ahora. El cliente también puede introducir aquí un código de descuento.
4. El cliente confirma con el botón Pay, que muestra el importe pendiente.
5. Dodo Payments calcula el prorrateo y cobra el importe, ya sea mediante el método de pago guardado o en una página de checkout alojada si cobras los cambios de plan mediante un enlace de pago (consulta Cobro de cambios de plan mediante un enlace de pago).
6. La suscripción cambia al nuevo plan. Que esto ocurra de inmediato o solo después de que el cargo se procese correctamente depende de tu gestión de fallos de pago. Un cambio de plan pagado mediante un enlace de pago siempre espera a que se complete el pago.

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Cobro de los cambios de plan mediante un enlace de pago

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Controles de la empresa

• Allow Subscription Updates: Permite que los clientes mejoren o reduzcan su plan. Desactivado de forma predeterminada.
• Allow Immediate Cancellation: Permite que los clientes finalicen su suscripción y pierdan el acceso de inmediato. Activado de forma predeterminada.
• Allow Cancellation at Next Billing Date: Permite que los clientes cancelen al final del periodo que han pagado. Activado de forma predeterminada.
• Allow Subscription Pause: Permite que los clientes pausen y reanuden sus propias suscripciones. Desactivado de forma predeterminada.
• Collect Plan Change Payments by Payment Link: Envía a los clientes a una página de checkout para pagar un cambio de plan inmediato, en lugar de cargar el método de pago guardado. Desactivado de forma predeterminada.

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Detalles de la suscripción

• Detalles del plan: El nombre de la suscripción, el precio, la fecha de renovación y el periodo de validez.
• Método de pago: El método de pago de la suscripción, con un botón Edit.
• Información de facturación: El nombre, el correo electrónico, el número de teléfono y la dirección de facturación, con un botón Edit para el nombre y la dirección de facturación.
• Historial de facturación: Una tabla con todos los pagos de esta suscripción.
• Pause Subscription: Se muestra cuando permites la pausa de autoservicio.
• Cancel Subscription: Abre el cuadro de diálogo de cancelación.

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Cancelación de una suscripción

• Cancel at next billing date: La suscripción permanece activa hasta que termina el periodo de facturación actual y, después, se cancela.
• Cancel now: La suscripción se cancela de inmediato.

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Motivos de cancelación

// `client` is a DodoPayments client, created as in the Integration Guide.
// Read the captured feedback after a customer cancels.
const subscription = await client.subscriptions.retrieve('sub_123');
console.log(subscription.cancellation_feedback); // e.g., "too_expensive"
console.log(subscription.cancellation_comment);  // e.g., "Switching to a competitor"

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Pausar una suscripción

• El acceso se detiene de inmediato. Las funciones, descargas y claves de licencia incluidas con la suscripción dejan de funcionar hasta que se reanuda la suscripción.
• La pausa no tiene fecha de finalización. La suscripción permanece pausada hasta que el cliente la reanuda.
• No se pierde tiempo pagado. La próxima fecha de facturación y la fecha de renovación avanzan el tiempo que dure la pausa.

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Actualización de métodos de pago

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Reactivación de suscripciones en espera

1. Crea un cargo por los importes pendientes
2. Genera una factura para el cargo
3. Cobra el pago con el nuevo método de pago
4. Reactiva la suscripción a active cuando el pago se procesa correctamente

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Reactivación de suscripciones en periodo de gracia

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Flujo de actualización del método de pago

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Ejemplos de integración

// Server: `client` is a DodoPayments client, created as in the Integration Guide.
const session = await client.customers.customerPortal.create('cus_123', {
  return_url: 'https://yourapp.com/account', // optional: shown as a back link in the portal
});

// Send session.link to the browser, then redirect the customer:
// window.location.href = session.link;

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Unified Customer Portal

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Funciones de Unified Portal

• Visibilidad entre empresas: Consulta en un solo lugar las compras y suscripciones de todos los merchants de Dodo Payments.
• Gestión centralizada: Gestiona suscripciones con distintas empresas desde un único sitio.
• Historial de facturación unificado: Accede a las facturas y al historial de pagos de todas las compras.
• Un único inicio de sesión: Inicia sesión una vez con una dirección de correo electrónico para acceder a las compras de todos los merchants de Dodo Payments.

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Solución de problemas

• El enlace ha caducado: Genera un enlace dinámico nuevo y envíaselo al cliente.
• Correo electrónico no reconocido: Pide al cliente que utilice la dirección de correo electrónico de su compra. No se envía ningún correo de inicio de sesión a una dirección que no pertenezca a un cliente de tu empresa.
• Suscripción suspendida: El cliente actualiza su método de pago en el portal. Dodo Payments cobra los importes pendientes y reactiva la suscripción cuando el pago se procesa correctamente.
• Error al actualizar el método de pago: Si el pago falla al actualizar una suscripción on_hold, la suscripción permanece suspendida. El cliente puede volver a intentarlo con otro método de pago.