Portal del Cliente

El Portal del Cliente es un área segura y alojada donde tus clientes pueden gestionar sus suscripciones, ver facturas y acceder a los detalles de las claves de licencia, sin necesidad de contactar al soporte.

Crear Sesión del Portal (API)

Crea programáticamente sesiones de portal seguras y limitadas en el tiempo.

Suscripciones

Gestiona planes recurrentes, actualizaciones, degradaciones y complementos.

Portada del resumen del portal del cliente

¿Qué es el Portal del Cliente?

El portal proporciona una experiencia de autoatención confiable y de marca para que los clientes puedan:

Acceder al historial de facturación: Ver y descargar facturas.
Gestionar suscripciones: Cancelar una suscripción.
Actualizar métodos de pago: Cambiar métodos de pago para suscripciones activas o reactivar suscripciones en espera.
Recuperar claves de licencia: Acceder a todas las claves vinculadas a compras.

Beneficios Clave

Menor volumen de soporte: Los clientes resuelven solicitudes comunes de facturación por su cuenta.
Tiempo de valor más rápido: Acceso inmediato a facturas y claves.
Reducción del riesgo de cancelación: Visibilidad clara sobre renovaciones y detalles del plan.
Seguro por diseño: Acceso tokenizado con enlaces que expiran.

Métodos de Acceso

Los clientes pueden acceder al portal utilizando un enlace estático o un enlace dinámico de un solo uso.

Enlace estático (acceso basado en correo electrónico)

Los clientes pueden solicitar acceso al portal ingresando su correo electrónico en un enlace estático que nunca expira. El formato del enlace estático del portal varía según el entorno: Modo de Prueba (para pruebas y desarrollo):

https://test.customer.dodopayments.com/login/{business_id}

Modo en Vivo (para producción con transacciones reales):

https://customer.dodopayments.com/login/{business_id}

Reemplace {business_id} con su identificador comercial real, luego comparta el enlace apropiado con los clientes para que puedan ingresar su correo electrónico y recibir acceso seguro al portal.

Pantalla de inicio de sesión basada en correo electrónico

Flujo del Comerciante

Ve a Ventas → Cliente.
Haz clic en Compartir invitación.
Copia el Enlace estático y compártelo con tu cliente.

Flujo del Cliente

Abre el enlace estático.
Ingresa el correo electrónico utilizado en la compra.
Recibe un enlace de inicio de sesión seguro para acceder al portal.

Los clientes existentes son reconocidos automáticamente.

Enlace dinámico (enlace mágico)

Un enlace mágico personalizado de un solo uso que envía a los clientes directamente al portal. El enlace expira en 24 horas.

Los enlaces dinámicos expiran después de 24 horas. Si expira, genera y envía un nuevo enlace.

Flujo del Comerciante

Ve a Ventas → Cliente.
Haz clic en Compartir invitación.
Copia el Enlace dinámico y compártelo con tu cliente.

Flujo del Cliente

Abre el enlace dinámico.
Accede al Portal del Cliente directamente sin ingresar un correo electrónico.

Características del Portal

Historial de Facturación

Ver todas las transacciones y detalles de facturas. Descargar PDFs de cada factura desde tu cuenta.

Suscripciones

Revisa las suscripciones activas y pasadas, incluyendo las fechas de renovación. Cancela planes en cualquier momento y actualiza el nombre del cliente y la dirección de facturación.

Métodos de Pago

Actualiza métodos de pago para suscripciones. Reactiva suscripciones en espera actualizando el método de pago para saldar deudas.

Perfil

Ve tu nombre, correo electrónico y número de teléfono directamente en la configuración de tu perfil.

Cambios de Plan (Actualizar/Degradar)

Cuando los productos están organizados en Colecciones de Productos, los clientes pueden actualizar o degradar entre planes directamente desde el Portal del Cliente.

Acciones Disponibles

Acción	Descripción	Cuándo Está Disponible
Actualizar	Pasar a un plan de nivel superior en la misma colección	El negocio ha habilitado actualizaciones de suscripción
Degradar	Pasar a un plan de nivel inferior en la misma colección	El negocio ha habilitado actualizaciones de suscripción

Cómo Funcionan los Cambios de Plan

El cliente ve su suscripción actual en el portal
Las opciones de actualización/degradación disponibles se muestran en función de la colección de productos
El cliente selecciona el nuevo plan
Se calcula la prorrata y se procesa el pago de inmediato (si corresponde)
La suscripción se actualiza al nuevo plan

Los cambios de plan solo están disponibles entre productos dentro de la misma colección. Los productos deben ser de tipos de facturación por suscripción o por uso.

Controles para Negocios

Las empresas pueden configurar el comportamiento de cambio de plan en la Configuración de Suscripción:

Permitir Actualizaciones de Suscripción: Habilitar o deshabilitar la capacidad de los clientes para actualizar o degradar sus suscripciones

Colecciones de Productos

Aprende cómo configurar colecciones de productos y configurar rutas de actualización/degradación.

Actualización de Métodos de Pago

Los clientes pueden actualizar sus métodos de pago directamente desde el Portal del Cliente. Esta función es especialmente importante para reactivar suscripciones que han sido pausadas debido a fallos en los pagos.

Ver Método de Pago Actual

Desde la página de gestión de suscripciones, los clientes pueden ver su método de pago actual mostrado junto a los detalles de la suscripción. La sección del método de pago muestra el tipo de tarjeta, los últimos cuatro dígitos y un botón “Editar” para actualizarlo.

Actualizando el Método de Pago

Cuando los clientes hacen clic en “Editar” en la sección del método de pago, pueden:

Seleccionar un método de pago existente: Elegir entre métodos de pago guardados previamente
Agregar un nuevo método de pago: Ingresar nuevos detalles de la tarjeta de forma segura

Reactivando Suscripciones en Espera

Cuando una suscripción se coloca en estado de on_hold debido a un pago fallido, los clientes deben actualizar su método de pago para reactivarlo. El proceso de actualización automáticamente:

Crea un cargo por los montos pendientes
Genera una factura para el cargo
Procesa el pago utilizando el nuevo método de pago
Reactiva la suscripción al estado de active una vez que se realice el pago con éxito

Las suscripciones en estado de on_hold no se renovarán automáticamente. Los clientes deben actualizar su método de pago para liquidar los pendientes y reactivar la suscripción.

Después de actualizar con éxito el método de pago para una suscripción en estado de on_hold, los clientes verán una página de confirmación y recibirán notificaciones por correo electrónico sobre el pago exitoso y la reactivación de la suscripción.

Página de pago exitoso confirmando la actualización del método de pago y la reactivación de la suscripción

Flujo de Actualización del Método de Pago

Acceder a los detalles de la suscripción

Navegar a la página de gestión de suscripciones en el Portal del Cliente para ver los detalles de la suscripción y el método de pago actual.

Hacer clic en Editar en el método de pago

Hacer clic en el botón “Editar” junto a la sección del método de pago para abrir la interfaz de actualización del método de pago.

Seleccionar o agregar método de pago

Elegir un método de pago existente guardado o agregar uno nuevo ingresando los detalles de la tarjeta de forma segura.

Confirmar cambios

Hacer clic en “Confirmar Cambios” para actualizar el método de pago. Para las suscripciones en estado de on_hold, esto creará automáticamente un cargo por los montos pendientes.

Completar el pago (si está en espera)

Si la suscripción está en espera, los clientes serán redirigidos para completar el pago de los montos pendientes. Una vez que se realice el pago con éxito, la suscripción se reactivará automáticamente.

Confirmación

Los clientes reciben confirmación de que el método de pago se ha actualizado y, si corresponde, de que la suscripción se ha reactivado.

Ejemplos de Integración

Crea una sesión de Portal del Cliente limitada en el tiempo para un cliente específico a través de API, luego redirige al usuario a la URL de la sesión.

const session = await client.customers.customerPortal.create('cus_123');

// Redirect the user to the hosted Customer Portal
window.location.href = session.link;