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परिचय

अपने भुगतान डेटा को सीधे Close CRM से जोड़ें ताकि लीड प्रबंधन और बिक्री ट्रैकिंग में आसानी हो। सफल भुगतानों से संपर्क और अवसर स्वचालित रूप से बनाएं, जिससे आपकी बिक्री टीम राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के बारे में सूचित रहे।
इस एकीकरण के लिए Close CRM API कुंजी की आवश्यकता है जिसमें उचित अनुमतियाँ हों।

प्रारंभ करना

1

Webhook अनुभाग खोलें

अपने Dodo Payments डैशबोर्ड में, Webhooks → + Add Endpoint पर जाएं और एकीकरण ड्रॉपडाउन का विस्तार करें।
Add Endpoint and integrations dropdown
2

Close CRM चुनें

Close CRM एकीकरण कार्ड चुनें।
3

API कुंजी दर्ज करें

कॉन्फ़िगरेशन में अपनी Close CRM API कुंजी प्रदान करें।
4

परिवर्तन कॉन्फ़िगर करें

भुगतान डेटा को Close CRM वस्तुओं से मैप करने के लिए परिवर्तन कोड संपादित करें।
5

परीक्षण और बनाएं

नमूना पेलोड के साथ परीक्षण करें और समन्वय सक्रिय करने के लिए Create पर क्लिक करें।
6

हो गया!

🎉 भुगतान घटनाएँ अब स्वचालित रूप से Close CRM में रिकॉर्ड बनाएँगी/अपडेट करेंगी।

परिवर्तन कोड उदाहरण

भुगतान से संपर्क बनाएं

create_contact.js
function handler(webhook) {
  if (webhook.eventType === "payment.succeeded") {
    const p = webhook.payload.data;
    webhook.url = "https://api.close.com/api/v1/contact/";
    webhook.payload = {
      name: p.customer.name,
      emails: [p.customer.email],
      phones: [p.customer.phone || ''],
      custom: {
        payment_amount: (p.total_amount / 100).toFixed(2),
        payment_method: p.payment_method || '',
        dodo_customer_id: p.customer.customer_id
      }
    };
  }
  return webhook;
}

सदस्यता से अवसर बनाएं

create_opportunity.js
function handler(webhook) {
  if (webhook.eventType === "subscription.active") {
    const s = webhook.payload.data;
    webhook.url = "https://api.close.com/api/v1/opportunity/";
    webhook.payload = {
      lead_id: s.customer.customer_id,
      value: (s.recurring_pre_tax_amount / 100).toFixed(2),
      value_period: s.payment_frequency_interval,
      title: `Subscription - ${s.product_id}`,
      custom: {
        subscription_id: s.subscription_id,
        billing_frequency: s.payment_frequency_interval,
        next_billing: s.next_billing_date
      }
    };
  }
  return webhook;
}

सुझाव

  • फ़ील्ड मैपिंग को समझने के लिए Close CRM की API दस्तावेज़ीकरण का उपयोग करें
  • भुगतान-विशिष्ट डेटा के लिए कस्टम फ़ील्ड शामिल करें
  • अवसर मूल्यों के लिए सदस्यता राशियों को मैप करें
  • उचित लीड संघों के लिए ग्राहक आईडी का उपयोग करें

समस्या निवारण

  • सुनिश्चित करें कि API कुंजी में लिखने की अनुमतियाँ हैं
  • जांचें कि आवश्यक फ़ील्ड शामिल हैं
  • सुनिश्चित करें कि ईमेल प्रारूप मान्य है
  • Close CRM API दर सीमाओं की समीक्षा करें
  • सत्यापित करें कि JSON संरचना Close CRM API प्रारूप से मेल खाती है
  • जांचें कि सभी आवश्यक फ़ील्ड मौजूद हैं
  • सुनिश्चित करें कि फ़ील्ड नाम Close CRM स्कीमा से बिल्कुल मेल खाते हैं