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Introduction

Connectez vos données de paiement directement à Close CRM pour une gestion des prospects et un suivi des ventes sans faille. Créez automatiquement des contacts et des opportunités à partir des paiements réussis, en tenant votre équipe de vente informée des activités génératrices de revenus.
Cette intégration nécessite une clé API Close CRM disposant des autorisations appropriées.

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Prise en main

1

Open the Webhook Section

Dans votre tableau de bord Dodo Payments, accédez à Webhooks → + Ajouter un point de terminaison et développez le menu déroulant des intégrations.
Add Endpoint and integrations dropdown
2

Select Close CRM

Choisissez la carte d’intégration Close CRM.
3

Enter API Key

Fournissez votre clé API Close CRM dans la configuration.
4

Configure Transformation

Modifiez le code de transformation pour mapper les données de paiement aux objets Close CRM.
5

Test & Create

Testez avec des charges utiles d’exemple et cliquez sur Créer pour activer la synchronisation.
6

Done!

🎉 Les événements de paiement créeront/mettront à jour automatiquement les enregistrements dans Close CRM.

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Exemples de code de transformation

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Créer un contact à partir d’un paiement

create_contact.js
function handler(webhook) {
  if (webhook.eventType === "payment.succeeded") {
    const p = webhook.payload.data;
    webhook.url = "https://api.close.com/api/v1/contact/";
    webhook.payload = {
      name: p.customer.name,
      emails: [p.customer.email],
      phones: [p.customer.phone || ''],
      custom: {
        payment_amount: (p.total_amount / 100).toFixed(2),
        payment_method: p.payment_method || '',
        dodo_customer_id: p.customer.customer_id
      }
    };
  }
  return webhook;
}

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Créer une opportunité à partir d’un abonnement

create_opportunity.js
function handler(webhook) {
  if (webhook.eventType === "subscription.active") {
    const s = webhook.payload.data;
    webhook.url = "https://api.close.com/api/v1/opportunity/";
    webhook.payload = {
      lead_id: s.customer.customer_id,
      value: (s.recurring_pre_tax_amount / 100).toFixed(2),
      value_period: s.payment_frequency_interval,
      title: `Subscription - ${s.product_id}`,
      custom: {
        subscription_id: s.subscription_id,
        billing_frequency: s.payment_frequency_interval,
        next_billing: s.next_billing_date
      }
    };
  }
  return webhook;
}

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Conseils

  • Utilisez la documentation API de Close CRM pour comprendre les mappages de champs
  • Incluez des champs personnalisés pour les données spécifiques aux paiements
  • Mappez les montants d’abonnement aux valeurs d’opportunité
  • Utilisez des identifiants de client pour des associations de prospects appropriées

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Dépannage

  • Vérifiez que la clé API dispose des autorisations d’écriture
  • Vérifiez que les champs requis sont inclus
  • Assurez-vous que le format de l’e-mail est valide
  • Passez en revue les limites de taux de l’API Close CRM
  • Validez que la structure JSON correspond au format de l’API Close CRM
  • Vérifiez que tous les champs requis sont présents
  • Assurez-vous que les noms de champs correspondent exactement au schéma Close CRM