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Introducción

Conecta tus datos de pago directamente a Close CRM para una gestión de leads y un seguimiento de ventas sin problemas. Crea automáticamente contactos y oportunidades a partir de pagos exitosos, manteniendo a tu equipo de ventas informado sobre las actividades generadoras de ingresos.
Esta integración requiere una clave API de Close CRM con los permisos adecuados.

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Comenzando

1

Open the Webhook Section

En tu panel de Dodo Payments, navega a Webhooks → + Añadir endpoint y despliega el menú desplegable de integraciones.
Add Endpoint and integrations dropdown
2

Select Close CRM

Elige la tarjeta de integración de Close CRM.
3

Enter API Key

Ingresa tu clave API de Close CRM en la configuración.
4

Configure Transformation

Edita el código de transformación para mapear los datos de pago a los objetos de Close CRM.
5

Test & Create

Prueba con cargas útiles de muestra y haz clic en Crear para activar la sincronización.
6

Done!

🎉 Los eventos de pago ahora crearán/actualizarán automáticamente los registros en Close CRM.

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Ejemplos de código de transformación

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Crear contacto a partir de un pago

create_contact.js
function handler(webhook) {
  if (webhook.eventType === "payment.succeeded") {
    const p = webhook.payload.data;
    webhook.url = "https://api.close.com/api/v1/contact/";
    webhook.payload = {
      name: p.customer.name,
      emails: [p.customer.email],
      phones: [p.customer.phone || ''],
      custom: {
        payment_amount: (p.total_amount / 100).toFixed(2),
        payment_method: p.payment_method || '',
        dodo_customer_id: p.customer.customer_id
      }
    };
  }
  return webhook;
}

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Crear oportunidad a partir de una suscripción

create_opportunity.js
function handler(webhook) {
  if (webhook.eventType === "subscription.active") {
    const s = webhook.payload.data;
    webhook.url = "https://api.close.com/api/v1/opportunity/";
    webhook.payload = {
      lead_id: s.customer.customer_id,
      value: (s.recurring_pre_tax_amount / 100).toFixed(2),
      value_period: s.payment_frequency_interval,
      title: `Subscription - ${s.product_id}`,
      custom: {
        subscription_id: s.subscription_id,
        billing_frequency: s.payment_frequency_interval,
        next_billing: s.next_billing_date
      }
    };
  }
  return webhook;
}

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Consejos

  • Utiliza la documentación de la API de Close CRM para entender los mapeos de campos
  • Incluye campos personalizados para datos específicos de pagos
  • Mapea los montos de suscripción a los valores de oportunidad
  • Usa IDs de clientes para asociaciones adecuadas de leads

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Solución de problemas

  • Verifica que la clave API tenga permisos de escritura
  • Comprueba que se incluyan los campos necesarios
  • Asegúrate de que el formato del correo electrónico sea válido
  • Revisa los límites de velocidad de la API de Close CRM
  • Valida que la estructura JSON coincida con el formato de la API de Close CRM
  • Verifica que todos los campos obligatorios estén presentes
  • Asegúrate de que los nombres de campo coincidan exactamente con el esquema de Close CRM