المقدمة
قم بتوصيل بيانات الدفع الخاصة بك مباشرةً بـ Close CRM لإدارة العملاء وتتبع المبيعات بسلاسة. أنشئ جهات اتصال وفرصًا تلقائيًا من المدفوعات الناجحة، مما يبقي فريق المبيعات لديك على اطلاع بالأنشطة المولدة للإيرادات.
تتطلب هذه التكامل مفتاح API لـ Close CRM مع الأذونات المناسبة.
البدء
افتح قسم Webhook
في لوحة معلومات Dodo Payments الخاصة بك، انتقل إلى Webhooks → + إضافة نقطة نهاية وقم بتوسيع قائمة التكاملات.
اختر Close CRM
اختر بطاقة تكامل Close CRM .
أدخل مفتاح API
قدم مفتاح API الخاص بـ Close CRM في الإعدادات.
تكوين التحويل
قم بتحرير كود التحويل لربط بيانات الدفع بأشياء Close CRM.
اختبر وأنشئ
اختبر باستخدام حمولات عينة وانقر على إنشاء لتفعيل المزامنة.
تم!
🎉 ستقوم أحداث الدفع الآن بإنشاء/تحديث السجلات تلقائيًا في Close CRM.
أمثلة كود التحويل
إنشاء جهة اتصال من الدفع
function handler ( webhook ) {
if ( webhook . eventType === "payment.succeeded" ) {
const p = webhook . payload . data ;
webhook . url = "https://api.close.com/api/v1/contact/" ;
webhook . payload = {
name: p . customer . name ,
emails: [ p . customer . email ],
phones: [ p . customer . phone || '' ],
custom: {
payment_amount: ( p . total_amount / 100 ). toFixed ( 2 ),
payment_method: p . payment_method || '' ,
dodo_customer_id: p . customer . customer_id
}
};
}
return webhook ;
}
See all 17 lines
إنشاء فرصة من الاشتراك
function handler ( webhook ) {
if ( webhook . eventType === "subscription.active" ) {
const s = webhook . payload . data ;
webhook . url = "https://api.close.com/api/v1/opportunity/" ;
webhook . payload = {
lead_id: s . customer . customer_id ,
value: ( s . recurring_pre_tax_amount / 100 ). toFixed ( 2 ),
value_period: s . payment_frequency_interval ,
title: `Subscription - ${ s . product_id } ` ,
custom: {
subscription_id: s . subscription_id ,
billing_frequency: s . payment_frequency_interval ,
next_billing: s . next_billing_date
}
};
}
return webhook ;
}
See all 18 lines
نصائح
استخدم وثائق API الخاصة بـ Close CRM لفهم ربط الحقول
قم بتضمين الحقول المخصصة لبيانات الدفع المحددة
اربط مبالغ الاشتراك بقيم الفرص
استخدم معرفات العملاء لربط العملاء بشكل صحيح
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
السجلات غير المنشأة في Close CRM
تحقق من أن مفتاح API لديه أذونات الكتابة
تحقق من تضمين الحقول المطلوبة
تأكد من أن تنسيق البريد الإلكتروني صالح
راجع حدود معدل API لـ Close CRM
تحقق من أن هيكل JSON يتطابق مع تنسيق API لـ Close CRM
تحقق من وجود جميع الحقول المطلوبة
تأكد من أن أسماء الحقول تتطابق تمامًا مع مخطط Close CRM